飞鹤乳业上市进入“倒计时”：预计11月13日上市 有望刷新港股乳制品行业募资规模纪录

中国网财经10月30日讯(记者 陈琼)中国最早的奶粉企业之一的飞鹤乳业(06186.HK)上市进入“倒计时”阶段。10月30日起飞鹤乳业开始招股，并于11月5日中午12点结束，预计于11月13日在香港联合交易所主板正式挂牌交易。此次飞鹤全球发售计划为8.93亿股，发行区间为7.5至10港元，拟募资67亿至89亿港元。飞鹤也有望创下港股乳制品行业最大募资规模的纪录

本次IPO发行成功后，飞鹤乳业市值约在85.4亿至113.9亿美金左右。飞鹤乳业称，募集资金的40%将由于偿还离岸债务，20%将用于支持潜在并购机会，10%用于加拿大金斯顿工厂的运营(预计将于2020年1月开启运营)，10%用于研究和拓展海外婴幼儿奶粉配方以及营养补充品，5%用于拓展该公司收购的美国营养健康补充剂公司Vitamin World的业务，其余10%将用于市场推广以及一般营运资金。

据招股书显示，飞鹤在2016、2017以及2018财年的营收分别为37.24亿元、58.87亿元和103.92亿元；净利润分别为4.06亿元、11.60亿元和22.42亿元；毛利率达到54.6%、64.4%和67.5%。

飞鹤乳业总裁蔡方良曾在今年1月表示，飞鹤乳业在2018年提前完成百亿营收目标，是坚持全产业链模式、建立新鲜乳粉标准体系和制定“更适合中国宝宝体质”战略的结果。2019年飞鹤的目标是实现销售额150亿。

成立于1962年的飞鹤，是中国最早的奶粉企业之一。2003年5月，飞鹤登陆美国纳斯达克上市，成为中国第一家在境外上市的乳品企业。2013年7月，飞鹤乳业退市并完成私有化。四年之后，飞鹤乳业再度冲击资本市场，2017年5月，飞鹤乳业向港交所递交招股书，申请主板上市。同年，飞鹤乳业以2800万美元成功收购美国第三大营养健康补充剂公司Vitamin World，因该收购事宜飞鹤乳业暂缓港股IPO。2019年7月3日，飞鹤乳业正式向港交所递交招股书，并将于11月13日正式挂牌上市。

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